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06
Déc
Gratuit
Objectifs pédagogiques
A la fin de cette formation vous apprendrez :
- Administrer de façon optimale votre Crm
- En connaître toutes les subtilités
Niveau requis
Pas de Prérequis.
Public concerné
…
Participants : 12 | Durée : 3 jours.
Programme:
- Page accueil, tableau de bord, gestion des préférences.
- Création d’une société mère.
- Création des Collaborateurs/Rôles/Profils/Groupes.
- Gestion des Droits d’Accès.
- Paramétrages et installation des Modules.
- Gestion des Prospects/Comptes/Contacts.
- Gestion des Produits et Grilles Tarifaires.
- Création avancée des Devis/Bons de commande/Factures.
- Envoi des mails, utilisation et paramétrages du Webmail.
- Utilisation et paramétrages des flux de travail.
- Création des filtres dynamiques.
- Gestion et modification des listes déroulantes.
- Création et configuration des blocks et champs.
- Gestion de l’Agenda et du suivi commercial.
- Création et gestion des campagnes.
- Gestion des Documents et importation.
- Création et Génération des Rapports.
- Paramétrages des exportations.
- Découverte des modules non natifs.
Course Content
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